Variação dos preços de diversos defensivos usados em soja (plantio direto)
Estado de São Paulo jan a abr de 2004
|
Produto |
i.a. |
Preço jan R$ |
Preço abr R$ |
Variação % |
|
Roundup |
Glifosato |
14,48 / l |
14,97 / l |
3,38 |
|
Aminol 806 |
2,4-D Amina |
16,00 / l |
16,15 / l |
0,93 |
|
Pivot |
Imazethapyr |
83,60 / l |
86,03 / l |
2,90 |
|
Arrivo 200 CE |
Cipermetrina |
49,19 / l |
51,04 / l |
3,76 |
|
Thiodan CE |
Endosulfan |
23,42 / l |
25,09 / l |
7,13 |
|
Tamaron BR |
Methamidophos |
26,75 / l |
27,90 / l |
4,29 |
|
Derosal 500 SC |
Carbendazim |
59,74 / l |
62,37 / l |
4,40 |
|
Cobra |
Lactofen |
84,79 / l |
89,28 / l |
5,29 |
|
Classic |
Chlorimuron |
195,97 / 300 g |
203,62 / 300 g |
3,90 |
|
Select 240 CE |
Cletodim |
186,09 / l |
196,28 / l |
5,47 |
|
Folicur 200 CE |
Tebuconazole |
113,43 / l |
122,49 / l |
7,98 |
Fonte: IEA / SEC. AGRICULTURA DE SÃO PAULO
OBS.: O IGP-DI acumulado de jan a abr de 2004 foi 4%
Variação dos preços de diversos defensivos usados em soja
Estado do Paraná jan a jul de 2004
|
Produto |
i.a. |
Preço jan R$ |
Preço abr R$ |
Variação % |
|
Roundup |
Glifosato |
13,79 / l |
14,20 / l |
2,97 |
|
Aminol 806 |
2,4-D Amina |
18,06 / l |
18,23 / l |
0,94 |
|
Pivot |
Imazethapyr |
83,48 / l |
84,33 / l |
1,01 |
|
Arrivo 200 CE |
Cipermetrina |
61,85 / l |
66,60 / l |
7,67 |
|
Thiodan CE |
Endosulfan |
23,25 / l |
25,65 / l |
10,32 |
|
Tamaron BR |
Methamidophos |
26,75 / l |
27,49 / l |
2,76 |
|
Derosal 500 SC |
Carbendazim |
57,86 / l |
62,30 / l |
7,67 |
|
Cobra |
Lactofen |
87,12 / l |
91,02 / l |
4,47 |
|
Classic |
Chlorimuron |
216,89 / 300 g |
224,10 / 300 g |
3,32 |
|
Select 240 CE |
Cletodim |
182,22 / l |
191,11 / l |
4,87 |
|
Folicur 200 CE |
Tebuconazole |
113,81 / l |
119,14 / l |
4,68 |
Fonte: DERAL / SEC. AGRICULTURA DO PARANÁ
OBS.: O IGP-DI acumulado de jan a jul de 2004 foi 8,11%
TABELA 2.
Fonte:
TABELA 3. Estimativa do custo de produção de milho de verão nos sistemas de plantio convencional e plantio direto, para a safra 2002/ 2003, em Dourados (MS). Produtividade esperada de 100 sacas de 60 kg/ ha, igual para os dois sistemas.
Fonte: Adaptado de Melo Filho & Riquetti (2002), EMBRAPA Agropecuária Oeste, Dourados (MS).
O RELATÓRIO FINAL 2003 sobre a pesquisa "COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS NO BRASIL E NA ARGENTINA" efetivamente retrata o atual estágio mercadológico do grupo de produtos estudados nos dois países.
A metodologia escolhida e aplicada é coerente e compatível com os objetivos propostos. Apesar da margem de erro associada, as conclusões apresentam alta probabilidade de estarem corretas.
O porte da indústria brasileira é superior ao porte da indústria Argentina em todos os quesitos avaliados.
Os preços praticados e pagos pelos produtores rurais na Argentina são superiores aos preços praticados e pagos no Brasil para 6 dos ingredientes ativos pesquisados (glifosato, atrazina, clorpirifos, endosulfan, fosfeto de alumínio e mancozeb). Apenas os ingredientes ativos metamidofos e cipermetrina estão mais baratos na Argentina.
Os prazos de pagamento praticados no Brasil são significativamente maiores que os prazos praticados na Argentina.
O resultado do modelo de simulação, de acordo com as premissas assumidas, demonstra claramente um resultado líquido negativo de US$ 126,4 milhões. Esse valor corresponde ao gasto adicional incidente sobre o custo de produção dos agricultores brasileiros, caso o suprimento dos agroquímicos estudados fosse feito exclusivamente por produtos importados da Argentina, no atual momento.
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS
NO BRASIL E NA ARGENTINA
RELATÓRIO FINAL
2003
Preparado para: ANDEF Associação Nacional de Defesa Vegetal
Projeto A060103
São Paulo, junho/ 2003
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS
NO BRASIL E NA ARGENTINA
Realização: Hopman & Associados Pesquisa de Mercado Ltda
ICASA Investigación y Consultoría Agropecuaria S.A.
John Winder
Coordenação Geral: Roland Camille Hopman
Hopman & Associados Pesquisa de Mercado Ltda
Coordenação da Pesquisa: Cristina Gusukuma
(Brasil) Hopman & Associados Pesquisa de Mercado Ltda
Coordenação da Pesquisa: Diego White
(Argentina) ICASA Investigación y Consultoría Agropecuaria S.A
Colaboração Técnica: Newton Sogabe
Tabela 1 Brasil e Argentina preços médios de defensivos ao produtor
(em US$/ unidade)
|
Princípio Ativo |
Preço médio de vendas (com ICMS e IVA) |
Variação % |
||||||
|
Brasil |
Argentina |
2003 |
1999 |
|||||
|
2003 |
1999 |
% 2003/1999 |
2003 |
1999 |
% 2003/1999 |
Brasil/ Argentina |
Brasil/ Argentina |
|
|
Herbicidas |
||||||||
|
Glifosato |
2,90 |
5,95 |
-51,3 |
3,48 |
4,41 |
-21,1 |
-16,7 |
34,9 |
|
Atrazina |
3,03 |
5,02 |
-39,6 |
4,88 |
4,10 |
19,0 |
-37,9 |
22,4 |
|
Inseticidas |
||||||||
|
Metamidofos |
5,88 |
9,38 |
-37,3 |
4,06 |
8,02 |
-49,4 |
44,8 |
17,0 |
|
Clorpirifos |
5,92 |
8,92 |
-33,6 |
8,30 |
11,00 |
-24,5 |
-28,7 |
-18,9 |
|
Cipermetrina |
14,79 |
24,06 |
-38,5 |
8,26 |
16,74 |
-50,6 |
79,0 |
43,7 |
|
Endosulfan |
5,15 |
ND |
- |
7,02 |
ND |
- |
-26,6 |
- |
|
Fosfeto de Alumínio |
32,02 |
ND |
- |
59,34 |
ND |
- |
-46,0 |
- |
|
Fungicidas |
||||||||
|
Mancozeb |
4,28 |
5,67 |
-24,5 |
5,26 |
5,67 |
-7,2 |
-18,6 |
1,0 |
ND: não disponível
Tabela 2 Brasil e Argentina prazos médios de defensivos ao produtor
(em meses)
|
Princípio Ativo |
Prazo médio de vendas |
Variação % |
||||||
|
Brasil |
Argentina |
2003 |
1999 |
|||||
|
2003 |
1999 |
% 2003/1999 |
2003 |
1999 |
% 2003/1999 |
Brasil/ Argentina |
Brasil/ Argentina |
|
|
Herbicidas |
||||||||
|
Glifosato |
4,17 |
3,07 |
35,8 |
1,68 |
3,89 |
-56,8 |
148,2 |
-21,1 |
|
Atrazina |
4,44 |
2,34 |
89,7 |
1,82 |
3,77 |
-51,7 |
143,9 |
-37,9 |
|
Inseticidas |
||||||||
|
Metamidofos |
3,42 |
2,77 |
23,5 |
1,18 |
4,97 |
-76,2 |
189,8 |
-44,3 |
|
Clorpirifos |
3,29 |
2,55 |
29,0 |
0,82 |
2,82 |
-70,9 |
301,2 |
-9,6 |
|
Cipermetrina |
3,52 |
2,75 |
28,0 |
1,12 |
2,50 |
-55,2 |
214,3 |
10,0 |
|
Endosulfan |
4,15 |
ND |
- |
0,83 |
ND |
- |
400,0 |
- |
|
Fosfeto de Alumínio |
0,52 |
ND |
- |
0,83 |
ND |
- |
-37,3 |
- |
|
Fungicidas |
||||||||
|
Mancozeb |
2,60 |
2,58 |
0,8 |
2,70 |
4,84 |
-44,2 |
-3,7 |
-46,7 |
ND: não disponível
Tabela 3 Simulação sobre o tamanho do mercado nacional, a preços e custos da importação da Argentina para
produtos fitossanitários selecionados - 2003
|
Valores em US$ milhões |
||||||||||||||||
|
Princípio ativo |
Brasil |
Argentina |
* Valor mercado |
Mercado total a preços da Argentina |
Ganho líquido na importação |
Gastos na importação da Argentina e venda interna |
Custo total da impor-tação |
Valor mercado total Brasil (com ICMS) |
Ganho líquido com impor-tação |
|||||||
|
Preço sem ICMS e IVA |
Total Brasil (2002) |
ICMS |
Frete Seguro |
Despesas portuárias |
Custo adicional vendas |
Custo financeiro de vendas |
PIS COFINS |
Total adic. custos |
Adic. Custos % |
|||||||
|
HERBICIDAS |
US$/ unidade |
342 |
366,1 |
-24,1 |
15,717 |
24,501 |
0,549 |
18,305 |
20,234 |
13,363 |
92,669 |
25,3 |
458,8 |
356,7 |
-102,1 |
|
|
Glifosato (milho + soja) |
2,78 |
2,88 |
310 |
321,2 |
-11,2 |
13,865 |
22,302 |
0,482 |
16,060 |
17,666 |
11,724 |
82,099 |
25,6 |
403,3 |
323,4 |
-79,9 |
|
Atrazina |
2,91 |
4,08 |
32 |
44,9 |
-12,9 |
1,852 |
2,199 |
0,067 |
2,245 |
2,568 |
1,639 |
10,570 |
23,5 |
55,5 |
33,3 |
-22,2 |
|
INSETICIDAS |
US$/ unidade |
112 |
112,5 |
-0,5 |
4,238 |
3,624 |
0,169 |
5,625 |
5,697 |
4,107 |
23,460 |
20,9 |
136,0 |
116,2 |
-19,8 |
|
|
Metamidofos |
5,67 |
3,35 |
34 |
20,1 |
13,9 |
0,744 |
1,199 |
0,030 |
1,005 |
0,973 |
0,734 |
4,685 |
23,3 |
24,8 |
35,3 |
10,5 |
|
Clorpirifos |
5,69 |
6,86 |
18 |
21,7 |
-3,7 |
0,877 |
0,633 |
0,033 |
1,085 |
1,194 |
0,792 |
4,614 |
21,3 |
26,3 |
18,7 |
-7,6 |
|
Cipermetrina |
14,27 |
6,82 |
7 |
3,3 |
3,7 |
0,120 |
0,098 |
0,005 |
0,165 |
0,174 |
0,120 |
0,682 |
20,7 |
4,0 |
7,3 |
3,3 |
|
Endosulfan |
4,97 |
5,80 |
40 |
46,7 |
-6,7 |
1,691 |
1,610 |
0,070 |
2,335 |
3,493 |
1,705 |
10,904 |
23,3 |
57,6 |
41,4 |
-16,2 |
|
Fosfeto de Alumínio |
30,82 |
49,04 |
13 |
20,7 |
-7,7 |
0,806 |
0,084 |
0,031 |
1,035 |
-0,137 |
0,756 |
2,575 |
12,4 |
23,3 |
13,5 |
-9,8 |
|
FUNGICIDA |
US$/ unidade |
21 |
22,4 |
-1,4 |
1,098 |
1,029 |
0,034 |
1,120 |
-0,049 |
0,818 |
4,050 |
18,1 |
26,5 |
22 |
-4,5 |
|
|
Mancozeb |
4,08 |
4,35 |
21 |
22,4 |
-1,4 |
1,098 |
1,029 |
0,034 |
1,120 |
-0,049 |
0,818 |
4,050 |
18,1 |
26,5 |
22 |
-4,5 |
|
TOTAL |
US$/ unidade |
475 |
501 |
-26 |
21,053 |
29,154 |
0,752 |
25,050 |
25,882 |
18,288 |
120,179 |
24,0 |
621,3 |
494,9 |
-126,4 |
Variáveis: ICMS (alíquota média no Brasil); Frete e seguro (US$ 0,20/ litro); Despesas portuárias (0,15%); Custo adicional de vendas (5,0%)
Custo financiamento de vendas pela diferença de prazo, a juros de 2,2% a.m.; PIS e COFINS 3,65%. Fontes: Hopman & Associados, ICASA
(*) Valores Ex-indústria (sem ICMS